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债券指数基金迎来扩张潮,收益稳定,受到机构投资者青睐 销售商品提供劳务收到的现金

时间:2021-02-17 09:04:10作者:佚名

在近期债券市场波动疲软的背景下,一些投资者开始关注低债务基础的机会。由于标的透明、头寸分散等优势,近年来大行其道的债券指数基金最近再次迎来大规模扩张,最新整体规模超过4000亿元。6月17日,中国农业银行汇理基金旗下的债券指数基金宣布成立,首次募集金额超过20亿元人民币,这是近几周的第四次。在业内人士看来,债券指数基金因其渗透方便、收益相对稳定、流动性高而受到机构投资者的青睐。未来随着长期表现的体现,相信此类产品会逐渐被普通投资者接受,开始配置。

6月17日,中国农业银行汇力基金宣布旗下1-5年期指数证券投资基金(以下简称“中国农业银行1-5年期指数CSI债券及政策性金融债券”)正式成立,初步募集规模约26.3亿元,有效认购人434人。

事实上,这是过去一周(6月11日-6月17日)成立的第四只债券指数基金。此前,建行中国债券湖北地方债券、中融中国债券1-5年期CDB指数、尚银中国债券1-3年期CDB债券三只基金相继成立,初始募集规模分别达到71.47亿元、80亿元和52亿元。5月底成立的银华1-3年期中国债券农业发展指数实现了153.02亿元人民币的大规模融资,创下了当年同类产品首次融资的纪录。

就公开数据而言,2019年及更早成立的债券指数基金有162只(股票另算,下同),截至今年一季度末,上述基金总规模已达3654.13亿元。此外,今年以来,截至6月17日,新设立债券指数基金51只,新发行规模623.4亿元。据《今日北京商报》记者从许多基金公司了解到,许多公司的债券指数基金在第二季度仍保持增长趋势。分析师预测,债券指数基金的规模可能已经超过4000亿元。

一家银行基金公司的内部人士今天向《北京商报》透露,自新的资产管理规定被打破以来,债券违约风险频繁发生,信用债券投资风险也有所增加。在这种市场背景下,债券投资者对投资目标透明度和稳定回报的需求不断增加。大部分债券指数基金因为跟踪目标指数,所以主要分配政府债券和政策性金融债券,这些目标可以实现资产渗透,债券品种也具有规模大、流动性高的优势。

上海一位市场分析师也指出,政府金融债券指数基金有利于债券发行者提升二级市场需求,对银行等机构投资者也有免税效应,具备双赢条件。从近期几只新发行的债券指数基金的火爆程度来看,可能与利率下调导致货币基金收益不佳有关,机构投资者转向选择收益相对稳定、风险可控的债券指数基金。

确实如分析师所说,截至2019年底,在有统计的130只债券指数基金中,机构投资者占78只产品的70%以上,规模超过50亿元的9只产品的机构投资者占100%。相比之下,个人投资者占70%以上的产品虽然有51种,但规模在1亿元以上的产品只有2种。

此外,一些业内人士认为,稳定的回报也是债券指数基金的一大优势。今年以来,截至6月16日,债券指数基金平均净增长率约为1.78%,略高于短期纯债基金和混合债券一级基金的1.55%和1.66%,略低于中长期纯债基金和混合债券二级基金的1.94%和2.13%,处于中间区间。

至于债券指数基金的未来前景,一位不愿透露姓名的基金销售机构人士认为,债券指数基金将会有更大的发展。他说,海外债券指数投资已经发展多年,但在中国起步较晚。虽然第一款产品成立于2011年,但从2018年开始确实获得了投资者的青睐,参与者主要是机构投资者。个人投资者对此类产品的认识有待提高。随着未来长期业绩的发展,以及各大基金公司的分销和营销努力,相信此类产品将逐渐被普通投资者所接受,并开始配置。


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