首页 > 股票资讯 正文

「中国建设银行网上」再融资“断裂”!中信建设投资将仅筹集38.5亿元,低于预期的30%,CICC将获得1.7亿元

时间:2021-04-22 14:46:08作者:佚名

图片来源:视觉中国

见习记者|王新

领先券商中信建设投资(CITIC Construction Investment)的筹资金额不到预期的30%,该公司增加了筹资金额,以“打破僵局”。

12月29日晚,中国证券披露了a股非公开发行报告。数据显示,中国证券非公开发行1.1亿股,股价35.21元,扣除发行费用后实际募集资金38.5亿元。根据修订后的固定收益增加计划,中信建投最初计划发行不超过12.78亿股股票,筹集130亿元人民币。

为什么实际募集金额与拟募集金额相差甚远?

中信建投表示,实际发行规模低于预期值有两个原因:一是因为公司a股价格较2019年1月大幅上涨,预测依据发生变化;二是公司近两年通过利润积累实现了一定的资本补充。

受新的再融资规定影响,今年共有7家证券公司实施了私募,另有3家机构即将实施。相比同行,中信建投有限责任公司的融资额度比较差。据统计,从今年开始,大部分实施私募的券商都成功筹集了资金。

此外,与过去不同,今年证券公司的固定增长导致了点对点投资。其中,CICC、中信证券、中信建投等领先券商活跃。

《粗暴》筹得38.5亿元

根据固定发行计划,中信建投非公开发行a股数量不超过12.77亿股,欧洲募集资金总额不超过130亿元。但根据该公告,中信建设投资有限公司以非公开方式发行新股1.1亿股,每股价格35.21元,实际募集资金38.8亿元。扣除各种费用,实际募集资金38.5亿。

定价方式不低于发行期首日(12月4日)前20个交易日公司股票平均价格的80%,以及发行前最近一期期末属于母公司普通股股东的每股经审计净资产值中较高者,即本次非公开发行股票的申报价格不低于35.21元/股。

除了成绩不尽如人意,中信建投融资之路也相对不尽如人意,两次认购就完成了融资。

12月3日,中国证券和联合主承销商向146家特定投资者发出认购申请,但只有10家投资者提交了认购报价文件。认购报价结束后,被分配投资者认购的股份数量低于证监会批准的12.77亿股,认购资金未达到本次发行拟募集的130亿股总额。

基于此,中国证券和发行人开始了补充认购程序。在第二轮认购中,联合主承销商共收到23份补充认购确认表。最后,根据相关规定,确定31名投资者为固定收益发行对象,其中2名投资者为自然人,共配置近3.7亿元,其余为券商、公募基金、保险基金、私募基金等机构。

CICC、华泰证券、东海证券作为券商行业的同行,参与中信建投的定投增资,分别获1.7亿元、5000万元、5000万元。共有12家公募基金公司参与增持,分别是华安基金、华商基金、九台基金、工银瑞信基金、大成基金、民生加拿大基金、银华基金、华宝基金、招商局基金、南方基金、华夏基金、E基金。

中国证券发行的新股为限制性流通股,锁定期为六个月。扣除发行费用后,本次募集的资金全部用于补充资本金和营运资金。

经纪行业的同行在投资方面很活跃

据interface记者统计,2020年以来,共有7家证券公司完成私募,共募集资金558.7亿元。浙商证券和西部证券的增资计划已获证监会批准,两家机构计划筹资不超过100亿元和75亿元。天丰证券的固定增加经股东大会批准。

值得一提的是,今年很多券商都获得了同行的投资。如上图所示,除了西南证券,其他所有实施增发的券商都有同行,其中比较活跃的机构有CICC、中信证券、中信建投证券,都是业内领先的券商。

CICC参与了中原证券、中信建设投资、第一创业、国鑫证券四家券商的增资,分别增资4.3亿元、1.7亿元、2亿元、4亿元。

中信建投参与华中证券、南靖证券、第一创业、国鑫证券等四家证券公司的固定增资,分别获1.2亿元、1亿元、2亿元、2.8亿元。

中信证券参与华中证券、南京证券、第一创业三家证券公司的定增,分别获1.6亿元、5.5亿元、2.7亿元。回搜狐多看


以上就是中国建设银行网上再融资“断裂”!中信建设投资将仅筹集38.5亿元,低于预期的30%,CICC将获得1.7亿元的全部内容了,喜欢我们网站的可以继续关注进敬股票网其他的资讯!